버넥트 공모주 청약 수요예측 및 공모가 (상장일/주관사정보 추가)

안녕하세요! 오늘은 7월 3주 차에 진행되는 버넥트 공모주 청약에 대해 알아보도록 하겠습니다. 아래 글에서 버넥트 청약에 대한 수요예측, 공모가, 상장일, 주관사, 그리고 장단점에 대해 자세히 말씀드리겠습니다.

버넥트 공모주 수요예측과 공모가

│버넥트 주관사 및 청약일

버넥트의 주관사는 대신증권이며, 청약일은 7월 17일(월)부터 18일(화) 이틀간 진행
최소 청약 수량은 20주이며, 균등청약 증거금으로 16만 원이 필요

│기관경쟁률

기관경쟁률은 1520 대 1로 최근 공모주 대비 높은 수준
의무보유확약은 8.6%로 나타났으며, 적자 기업이라는 점을 감안하면 의무보유확약은 상대적으로 낮음

│버넥트 공모가

버넥트의 공모가 희망밴드는 11,500원에서 13,600원
16,000원 이상을 제시한 기관이 95% 이상 되자, 공모가는 16,000원으로 확정

최근에는 희망밴드 상단을 초과하여 공모가가 결정되는 경우가 많아지는 추세입니다.

버넥트 공모주 상장일과 유통물량

│버넥트 공모금액과 상장일

버넥트의 공모주식수는 1,920,000주이며, 일반투자자에게 480,000주가 배정되었습니다. 상장 예정일은 7월 26일(수)입니다. 같은 날 청약하는 에이엘티와 파로스아이바이오는 7월 27일(목)에 상장이 예정되어 있습니다.상장일정이 겹치지 않는 것은 버넥트 입장에서는 좋은 소식이네요.

│상장일 유통금액

버넥트의 상장일 유통금액은 약 600억 원으로 중간 수준의 규모입니다. 다른 공모주와 일정이 겹치지 않아 유리하게 작용할 것으로 예상되며, 최근에는 공모주의 상장일에 해당 공모주의 거래량이 늘어나는 경향이 있어 충분히 소화할 수 있는 물량이라고 판단됩니다.

│공모자금 사용 계획

버넥트의 공모자금 사용 계획은 연구개발에 114억 원, 신규사업 운영비 6.3억 원, 운영 자금 177억 원으로 사용할 계획입니다.

버넥트 기업 내용

│버넥트 사업 내용

버넥트는 산업용 XR 솔루션을 제공하는 기업
버넥트는 다양한 사업적 솔루션과 플랫폼을 보유
주요한 솔루션은 아래와 같습니다.

Remote : XR 기반의 다자간 원격 협업 솔루션으로, 원격에서 현장을 신속하고 정확하게 파악

Make, View : XR 콘텐츠 제작 및 뷰어 솔루션으로, 기존의 프로그래밍 방식보다 쉽고 빠르게 콘텐츠를 제작, 배포 및 수정

Twin : 3D 현장 모니터링 솔루션으로, 산업 현장을 3차원으로 디지털화하여 실시간으로 현황을 모니터링

SQUARS Platform : 웹 XR 플랫폼으로, 앱 설치 없이 웹브라우저에서 AR 콘텐츠 증강이 가능하며, 다양한 3D Asset과 멀티미디어 인터랙션 설정 기능을 제공

│버넥트 매출 및 손익

2022년 매출은 51억 원이며, 당기순 손실은 -85억 원으로 아직 적자 기업입니다. 매출은 증가하는 추세이며, 특히 B2B 매출이 증가하고 있습니다. 주요 고객사로는 엘지, 삼성, SK, 한화, 롯데 등 대기업이 포함되어 있습니다. 한화와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대하는 것이 기대되고 있으며, 한화로부터 100억 원의 투자를 받았습니다. 한화가 10.08%의 지분을 보유하고 있습니다.

버넥트 장단점

│버넥트의 장점

기관 경쟁률이 높고 시장의 기대감이 높음
국내 대기업을 고객사로 두고 있으며, 한화로부터 투자를 받아 기술력과 성장 가능성을 인정받음
상장일정이 다른 공모주와 겹치지 않고, 단독 상장 예정

│버넥트의 단점

매출 규모가 작고 적자 기업
또한, 확정 공모가가 상단인 13,600원을 많이 초과한 16,000원으로 결정

가격폭 확대 이후 공모주 수익률

가격폭이 확대된 이후의 공모주 수익률을 살펴보겠습니다. 최근에는 공모주 수익률이 높아지는 경향을 보이고 있으나, 언제까지 이러한 분위기가 지속될지는 아직 확실하지 않습니다. 객관적인 자료를 바탕으로 현명한 선택 기원드리며 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공적인 투자를 기원합니다.